2023年私募发行显著降温 头部量化获资金青睐

发布日期:2024-03-17 02:46    点击次数:64

在市场持续震荡、产品赚钱效应不佳的背景下,2023年私募新产品发行显著降温。

私募排排网数据显示,2023年一共有3935家私募管理人合计备案了15981只产品,较2022年的24967只明显下降。

分策略来看,2023年备案股票策略产品9635只,占备案产品总量的60.29%,依然是备案主流。A股表现欠佳的情况下,分散配置的需求增加,导致多资产策略受到了投资者追捧,2023年备案了2476只多资产策略产品,占总量的15.49%。债券策略虽然2023年整体表现领跑,但并未激发投资者的认购热情,全年备案债券策略产品861只,占总量的5.39%。期货及衍生品策略估计跟期货市场容量有关系,虽然业绩好,但备案数量一直不温不火,2023年备案产品1633只,占总量的10.22%。

值得一提的是,量化产品逐渐受到投资者关注。数据显示,2023年备案量化产品4620只,占备案产品总量的28.91%,而2022年备案量化私募占比为22.39%。具体来看,2023年备案指数增强产品2562只,占备案量化产品总量的55.45%。2023年备案的股票市场中性和量化CTA产品分别为1260只和798只,占比分别为27.27%和17.27%。备案的指数增强产品中以空气指增产品为主,2562只指数增强产品中,空气指增有1051只,占备案指数增强产品的41.02%。而备案的量化CTA产品中,则以量化多策略为主,占备案量化CTA产品总量的56.39%。

分规模看,私募排排网数据显示,2023年有备案产品的0亿—5亿和5亿—10亿的小私募依次为3022家和313家,分别备案产品数量为7672只和1612只,占备案产品总量的48.01%和10.09%。虽然备案产品总量居前,但平均每家私募管理人备案产品数量则分别为2.54只和5.15只。从平均备案产品数量来看,规模越大的私募备案产品相对更加容易,2023年平均备案产品数量居前的是100亿以上私募,2023年87家百亿私募合计备案了2341只产品,占备案总量的14.65%,平均每家百亿私募备案产品数量高达26.91只。其次是50亿-100亿规模的私募,79家私募管理人备案了1001只产品,平均备案产品数量为12.67只。

其中,百亿量化私募备受投资者青睐。私募排排网数据显示,截至12月31日,2023年备案产品数量超过100只的私募管理人有5家,14家私募管理人备案产品数量在50只—100只之间,28家私募管理人备案产品数量在30只—50只之间,237家私募管理人备案产品数量在10只—30只之间。47家备案产品数量超30只的私募管理人中,百亿私募占25家。其中,百亿量化私募备案产品数量居前,排名前五中有4家百亿量化私募,分别是衍复投资、宽德私募、稳博投资、海南世纪前沿私募,2023年备案产品数量依次为150只、138只、134只、101只,另外一家博润银泰投资为主观+量化双驱动百亿私募,备案数量为134只,排名前三。

校对:冉燕青